S&P500

Обзор 2.05

Рынок США: падение после ФРС.

Главные индексы США во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.3 %, S&P500 5018, диапазон 4900 - 5100.

В начале сессии основные индексы торговались в относительно узких диапазонах, поскольку инвесторы ожидали движений рынка во второй половине дня.

Действия на уровне индексов были неоднозначными, и линия AD слегка благоприятствовала росту как на NYSE, так и на Nasdaq.

Фондовый рынок мало изменился после того, как FOMC единогласно проголосовал за то, чтобы оставить диапазон ставок по федеральным фондам на уровне 5,25-5,50%, как и ожидалось, отметив, что в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя инфляции.

Однако акции выросли после того, как председатель ФРС Пауэлл дал свою последующую пресс-конференцию, на которой заявил, что «маловероятно, что следующим изменением процентной ставки будет повышение». Рыночные ставки в ответ упали, и все основные индексы торговались более чем на 1,0% выше.

Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, снизилась вчера на 11 базисных пунктов, до 4,94%, а доходность по 10-летним облигациям упала на девять базисных пунктов, до 4,60%.

Индексы затем упали из-за продолжающейся неопределенности вокруг того, что ФРС оставляет процентные ставки выше на более длительный срок. Основные индексы остановились вблизи того места, где они торговались перед событиями, двинувшими рынок.

Промышленный индекс Dow Jones (+0,2%) зафиксировал рост, в то время как S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq Composite (-0,3%) закрылись с потерями.

Рост, связанный с отчетом в акциях Amazon.com (AMZN 179,00, + 4,00, +2,3%), оказал определенную поддержку рынку в целом, в то время как резкие потери некоторых компаний, отчитавшихся о прибылях, выступили ограничивающим фактором.

В этом отношении отличились CVS Health (CVS 56,31, -11,40, -16,8%), Starbucks (SBUX 74,44, -14,05, -15,9%) и Skyworks Solutions (SWKS 90,30, -16,29, -15,3%).

S&P 500:+5,2% с начала года.

Nasdaq Composite: +4,0% с начала года.

S&P Midcap 400: +3,0% с начала года.

Индекс Доу Джонса: +0,6% с начала года.

Russell 2000: -2,3% с начала года.

Обзор экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,3%; Предыдущие -2,7%,

Апрель ADP Изменение занятости 192 тыс. (консенсус 175 тыс.); Prior был пересмотрен до 208K с 184K

Апрель S&P Global US Manufacturing PMI - Final 50,0; Предыдущие 51,9.

Производственный индекс ISM 49,2% (консенсус 50,0%); Предыдущие 50,3%

Основной вывод из отчета заключается в том, что он нарисовал неоднозначную картину, которую не хотелось бы видеть рынку: ослабление производственной активности и более быстрый рост цен.

Расходы на строительство -0,2% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,0% с -0,3%.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы на жилье были слабыми, что, возможно, отражает влияние более высоких затрат на финансирование и ужесточения стандартов кредитования для новых строительных проектов.

Экономические данные четверга включают:

8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 213 000; ранее 207 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,781 млн), торговый баланс за март (консенсус - $69,0 млрд; предварительный - $68,9 млрд), производительность за первый квартал консенсус-прогноз 0,8%; предыдущие 3,2% и затраты на рабочую силу на единицу продукции (консенсус 2,5%; предыдущие 0,4%) 10:00 по восточному времени: производственные заказы за март (консенсус 1,6%; предыдущие 1,4%)

10:30 по восточному времени: еженедельно запасы природного газа (ранее +92 млрд куб. футов)

Энергетика: нефть Брент в состоянии снижения 84 долл.

Вывод: ФРС расстроила рынок, и картина дня в среду явно негативная - резкие рост и тут же резкое снижение. Покупки следует отложить. Наблюдаем. В пятницу отчет по рынку труда за апрель - нонфармы.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaglobe.net/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaglobe.net/ru/forex_analysis/?х=mmakarov